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汽車行業點評報告:以舊換新政策再次明確,看好汽車板塊主線投資機會

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事件要點:2024/3/13國務院正式印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,再次明確以舊換新量化目標。

客車:有望推動新能源公交運營補貼加速落地??蛙囌咧С至Χ瘸A期,尤其是【城市交通發展獎勵資金】的使用有望推動新能源公交運營補貼加速落地。根據我們測算,大中新能源公交存量市場約70萬輛,其中電動化率超80%,尚存約10萬輛客車替換空間;2016年大中新能源公交年度銷量9.9萬輛,2023年銷量僅為2萬輛(同比2022年腰斬),參考公交車8年更換周期,從車輛更新角度理論推算2024年需更換公交規模達近10萬輛(但仍需考慮財政支持力度等因素)??紤]到政策支持力度超預期,我們上調今年公交銷量預期至3.8萬輛(同比+80%)。

重卡:柴油貨車加速報廢為重卡銷量帶來較大彈性,2024~2025年重卡銷量實現112/130萬輛信心進一步強化。1)柴油貨車國三切國四距今超10年,據中汽中心2024年3月分析,國四及以下商用車保有量接近1200萬輛,車齡10年以上的達350萬輛,若將其中300萬視同為國三及以下柴油貨車,按2023年重卡保有量占貨車整體保有量1/4測算,國三及以下重卡保有量約75萬臺,柴油貨車加速淘汰將為重卡銷量帶來較大彈性。2)據我們測算,2023年重卡報廢量約72萬輛,到2027年增加一倍則為約144萬輛,按照線性趨勢穩定測算,2024年報廢量90萬輛。2016-2017年重卡銷量分別66.6/102.8萬輛,按重卡平均約8年的報廢周期來看,這部分重卡將于2024-2025年迎來集中報廢,疊加補貼老舊車船更新財政政策支持力度加大,有望進一步支撐2024-2025年國內重卡銷量高增。

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