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武漢地鐵集團(tuán)擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限不超過(guò)10年

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10月31日,武漢地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。

債券注冊(cè)金額30億元,本期發(fā)行10億元,發(fā)行期限不超過(guò)10年期,主體評(píng)級(jí)AAA,信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司,無(wú)擔(dān)保,主承銷商/簿記管理人為中國(guó)工商銀行,聯(lián)席主承銷商中信銀行。

近三年及一期,發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為90.28億元、84.74億元101.70億元和28.84億元。發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入主要為地鐵運(yùn)營(yíng)、資源一級(jí)開發(fā)、物業(yè)租賃等。其中:資源一級(jí)開發(fā)收入是發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的第一大來(lái)源,近三年及一期,該板塊營(yíng)業(yè)收入分別為55.49億元、53.20億元、55.65億元和0億元。

發(fā)行人近三年及一期,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-29.14億元、-16.25億元、-11.75億元和51.30億元,2019-2021年為凈流出狀態(tài),最近一期為凈流入狀態(tài)。主要是由于發(fā)行人資源一級(jí)開發(fā)前期投入較大,同時(shí),該業(yè)務(wù)的現(xiàn)金回籠具有一定滯后性,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流存在一定缺口。

截至本募集說(shuō)明書簽署之日,發(fā)行人本部及下屬子公司待償還債券余額人民幣407.6億元,其中債務(wù)融資工具138.3億元,公司債40億元,企業(yè)債229.3億元。

編輯:卓卓

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