國金證券發布研究報告稱,2023年將是氫能及燃料電池行業進入發展快車道的一年,氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線,建議關注億華通(688339.SH)、京城股份(600860.SH)等。
▍國金證券主要觀點如下:
FCV8月裝機量66.05MW,同比上升89%。
8月,燃料電池系統裝機量66.05MW,同比上升89%,其中商用車裝機量為61.6MW,本月裝機多為重型貨車和輕型貨車。全年FCV預計呈現高增趨勢,政策細則落地疊加產業鏈成熟度提高下,行業放量確定性強,預計2023年FCV將持續看向翻倍。
8月上險量為636輛,1-8月累計3802輛。
2023年8月,燃料電池系統總裝機數量為636輛,同比上升42%,其中商用車為580輛。由于統計口徑差異,中汽協公布的8月份FCV產銷分別為102/177輛,同比+5.15%/-30.59%。今年以來FCV逐漸進入放量階段,伴隨各地政策細則出臺與補貼落地,產銷持續呈現高增長態勢。
億華通單月裝機第一,捷氫科技1-8月累計登頂。
8月,億華通(數據涵蓋全資子公司聚興華通)裝機量第一,為18862kW,占比31%;重塑能源第二,裝機8770kW,占比14%;第三是未勢能源,裝機8250kW,占比13%。2023年1-8月,捷氫科技累計裝機量第一,為56502kW,占比17%;億華通累計裝機量第二,為41368.6kW,占比12%;鴻力氫動第三,為31665kW,占比9%。
北汽福田月度上險量位居榜首。
8月商用車上險量北汽福田第一,為205輛,占比達36%;中國一汽位列第二,為68輛,占比達12%;廈門金龍第三,為60輛,占比達10%。2023年1-8月,廈門金龍累計上險量第一,為482輛,占比13%;北汽福田累計上險量第二,為412輛,占比12%;金龍聯合累計上險量第三,為322輛,占比達9%,此外乘用車累計上險299輛。
示范城市群產銷:
8月,北京示范城市群整車落地量最多,為396輛,其中北京市貢獻265輛,唐山和天津市分別貢獻75和56輛,其次為河北城市群,為186輛,其中包含唐山和聊城貢獻的75和60輛,河北、上海、廣東城市群為51輛、37輛和9輛。2023年1-8月,北京示范城市群累計上險量最多,為1333輛,河北、河南、上海、廣東示范城市群分別為1179輛、948輛、9070輛和336輛。
全球整車產銷:
1)日本:2023年1-7月,日本豐田FCV全球累計銷量為2916輛,同比上升15%。(2023年8月數據暫未公布);2)韓國:2023年1-8月,韓國現代FCV全球累計銷量為3512輛,同比下降38%,其中本土累計銷量為3812輛,同比下降43%;3)美國:2023年1-7月,美國國內FCV累計銷量為2309輛,同比下降20%,其中1-7月日本豐田的FCV累計在美國銷量占比達91%。(2023年8月數據暫未公布)
綠氫項目電解槽招標:
2023年7月-9月19日,暫無新增項目。2023年1-9月,已公開招標電解槽的綠氫項目共15個,合計電解槽招標量達1280MW,已超去年總和;從制氫項目電解槽企業中標份額看,陽光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三,占比29%/26%/19%;已開標項目的電解槽大多為堿性,入選和第一中標候選人的堿性電解槽價格平均/中位數分別為792/720萬元/套和747/720萬元/套(1000Nm3/h);PEM電解槽為580萬元/套(200Nm3/h)。
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6月20日,第四代吉利醇氫電動轎車交車儀式在張家口市民廣場舉行,首批36輛醇氫電動轎車正式交付,主要應用于當地出租車行業。據了解,張家口市大力鼓勵出租車經營者自愿更換電動出租車。目前,全市電動出租車保有量達1137輛,位居全省前列。 近年來,張家口市鞏固國家公交都市建設示范城市創建成果,加快構建綠色交通體系,推進新能源在城市公交、出租車和配送領域的推廣使用,不斷優化城市綠色出行環境,推動交通結構綠色低碳轉型。 筆者在張家口市橋西區展覽館公交站看到,一輛輛車牌上印有“F”標識的氫燃料電池公交車從身邊駛過,成為一道亮麗風景線。“目前,全市擁有綠色能源公交車2050輛,占公交車輛總數的90.4%,主城區綠色能源公交車輛占比100%。”張家口市交通運輸局相關負責人介紹,該市已投運氫燃料電池公交車444輛,位居全國首位。 該市不斷豐富氫能交通應用場景,氫燃料電池重卡已應用于當地煤炭運輸服務以及建筑垃圾倒運領域。目前,該市有氫燃料電池提供動力的物流車725輛、牽引車3輛、倉柵車40輛。“動力系統由本地企業生產制造,具有快速加氫、功率高、續航里程長等優勢。”張家口億華通動力科技有限公司品牌部負責人李靖介紹,氫燃料電池重卡每加滿一次燃料...